سهام برتر راسل 1000

ناتان ریف از سال 2016 در Investopedia مقالات و اخبار تخصصی درباره موضوعات مالی مانند سرمایه گذاری و تجارت، ارزهای دیجیتال، ETF و سرمایه گذاری های جایگزین می نویسد.

Thomas J. Brock یک CFA و CPA با بیش از 20 سال تجربه در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری، مدیریت سبد بیمه، امور مالی و حسابداری، سرمایه گذاری شخصی و مشاوره برنامه ریزی مالی، و توسعه مطالب آموزشی در مورد بیمه عمر و مستمری است.

Azenta Inc.، Coterra Energy Co.، و Occidental Petroleum Corp. به ترتیب از نظر ارزش، رشد و شتاب بالاترین عملکرد را در شاخص راسل 1000 دارند.

سهام رو به رشد شرکت علوم زیستی Azenta به دلیل رشد سریع تجارت ذخیره سازی سلول و ژن درمانی و 2 میلیارد دلار پول نقد، آن را به یکی از بزرگترین ارزش ها تبدیل کرده است. کوترا، محصول ادغام دو شرکت اکتشاف و تولید انرژی در سال 2021، به لطف ادغام و افزایش قیمت انرژی، سود و درآمد بالایی دارد. و Occidental در سال گذشته بیش از دو برابر شده است زیرا شرکت اکتشاف نفت و گاز نیز از افزایش قیمت نفت و گاز سود می برد. این رتبه بندی ها بر اساس تحلیل Investopedia از داده های YCharts است.

در زمانی که شاخص راسل 1000 در سال گذشته یک پنجم ارزش خود را از دست داده است، سهام پیشتاز هستند، زیرا بسیاری از شرکت‌های حاضر در این شاخص با کندی اقتصاد، تورم، اختلالات زنجیره تامین و یک سری افزایش نرخ‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. نرخ ها توسط فدرال رزرو

در زیر، پنج سهام برتر در هر دسته - ارزش، رشد و حرکت - را برای مجموع 15 شرکت فهرست می کنیم. قابل توجه است که تقریباً نیمی از بهترین عملکردها شرکت‌های انرژی یا شرکت‌های مرتبط با انرژی هستند که درآمد، درآمد و قیمت سهام آنها به لطف افزایش قیمت انرژی در سال گذشته افزایش یافته است، حتی اگر این کالاها در ماه‌های اخیر عقب‌نشینی کرده‌اند. اعداد عملکرد بازار و همه داده ها تا 3 نوامبر است، به جز داده های جدول سهام رشد که در 14 نوامبر آمده است.

سهام با بهترین ارزش

سرمایه گذاری ارزشی یک استراتژی سرمایه گذاری مبتنی بر عامل است که شامل انتخاب سهامی است که فکر می کنید کمتر از ارزش ذاتی آنها معامله می شوند، معمولاً با اندازه گیری نسبت قیمت سهام به یک یا چند معیار اساسی تجاری. یک معیار ارزشی که به طور گسترده پذیرفته شده است، نسبت قیمت به درآمد (P/E) است. سرمایه گذاران ارزشی می گویند که اگر یک کسب و کار در مقایسه با ارزش ذاتی آن ارزان باشد (در این مورد با نسبت P/E آن اندازه گیری می شود)، در این صورت قیمت سهام ممکن است سریعتر از سایرین افزایش یابد زیرا قیمت مطابق با ارزش باز می گردد. از شرکت. اینها جزو سهامی هستند که کمترین نسبت P/E پس از 12 ماه را دارند.

• Azenta Inc: Azenta یک شرکت علوم زندگی است که مدیریت نمونه و خدمات ژنومی از جمله توسعه دارو ، نمونه و ذخیره مواد و همچنین مدیریت کارآزمایی بالینی را ارائه می دهد. مشتریان این شرکت شامل شرکتهای تحقیقاتی دارویی ، بیوتکنولوژی و علوم زندگی هستند. آزنتا در طول سال گذشته نیمی از ارزش خود را از دست داد زیرا نام خود را از شرکت Brooks Automation Inc. تغییر داد ، تجارت نیمه هادی خود را فروخت و درآمد حاصل از آن را در تجارت علوم زندگی خود ریخت. این هزینه 2 میلیارد دلار پول نقد برای گسترش ردپای خود در علوم زندگی دارد.
• ایالات متحده Steel Corp: Steel ایالات متحده محصولات فولادی با ارزش بالا ، از جمله فولاد با استحکام پیشرفته XG3 را تولید می کند ، که توسط خودروسازان برای تولید وسایل نقلیه با وزن سبک تر استفاده می شود. این شرکت در خدمت خودرو ، ساخت و ساز ، لوازم خانگی ، انرژی ، ظروف و صنایع بسته بندی است و در ایالات متحده و اروپای مرکزی فعالیت دارد. فولاد ایالات متحده دارای قابلیت ساخت فولاد خام سالانه 26. 2 میلیون تن خالص است. این شرکت در ماه اکتبر اعلام کرد که در 8 دسامبر سود سهام سه ماهه 0. 05 دلار را پرداخت می کند.
• Brighthouse Financial Inc: Brighthouse Financial یک شرکت خدمات مدیریت بیمه و سرمایه گذاری است که در محصولات بیمه سالیانه و بیمه زندگی متخصص است. این شرکت بیش از دو میلیون مشتری خدمت می کند و 228 میلیارد دلار کل دارایی دارد.
• Annaly Capital Management Inc: Annaly Capital Management به عنوان اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REIT) فعالیت می کند. نمونه کارها سرمایه گذاری آن شامل اوراق بهادار تحت حمایت وام (MBS) ، املاک و مستغلات مسکونی و حقوق خدمات وام مسکن است. در کل دارایی حدود 86 میلیارد دلار است. این شرکت در تاریخ 26 اکتبر از ضرر خالص در سه ماهه سوم در مقایسه با درآمد خالص در دوره سال قبل خبر داد. همچنین از کاهش سال گذشته (YOY) در درآمد خالص سود خالص خبر داد. این شرکت گفت که نوسانات نرخ بهره و نوسانات عملکرد را به همراه دارد.
• Cleveland-Cliffs Inc: Cleveland-Cliffs بزرگترین شرکت فولادی مسطح در آمریکای شمالی است و در استخراج مواد اولیه ، ساخت اولیه فولاد و اتمام درگیر است. این کار 27000 در 68 تسهیلات عملیاتی دارد. در 12 اکتبر ، کلیولند-کیلیف گفت که توافق کار خود با کارگران فولاد متحد تصویب شده است. این قرارداد تا اول سپتامبر 2026 انجام می شود و تقریباً 12،000 کارمند را در بر می گیرد.

سریعترین سهام در حال رشد

این سهام برتر است که توسط یک مدل رشد رتبه بندی می شود که شرکت ها را بر اساس وزن 50/50 از آخرین رشد درآمد سه ماهه YOY و درآمد سه ماهه YOY آنها در هر سهم (EPS) به ثمر می رساند. هم فروش و هم درآمدها از عوامل مهمی در موفقیت یک شرکت هستند. بنابراین ، رتبه بندی شرکت ها تنها با یک متریک رشد ، رتبه بندی مستعد ابتلا به ناهنجاری های حسابداری آن سه ماهه (مانند تغییر در قانون مالیات یا هزینه های بازسازی) است که ممکن است به طور کلی یک یا رقم دیگر را به نمایش بگذارد. شرکت هایی با EPS سه ماهه یا رشد درآمد بیش از 2500 ٪ به عنوان خارج از کشور حذف شدند.

• Coterra Energy Inc: Coterra Energy یک شرکت مستقل اکتشافی و تولید نفت و گاز با عملیاتی است که در حوضه پرمین ، مارچلوس شیل و حوضه آنادارکو متمرکز شده است. موقعیت اصلی آن شامل 234،000 هکتار خالص است. در تاریخ 3 نوامبر ، كوترا گزارش داد كه درآمد خالص سه ماهه سوم با افزایش درآمد در حدود شش برابر افزایش یافت. این رشد با عملکرد مشاغل مایعات نفت و گاز طبیعی آن (NGL) هدایت شد و با ادغام اکتبر 2021 Cabot Oil & Gas Corp. و Cimarex Energy Co به یک شرکت جدید به نام Coterra Energy.
• عملکرد گروه مواد غذایی: گروه غذایی عملکرد یک توزیع کننده صنایع غذایی و تأمین کننده است که بیش از 150 مکان در سراسر ایالات متحده و کانادا فعالیت می کند. این شرکت بیش از 300،000 رستوران ، تجارت ، مرکز مراقبت های بهداشتی ، مدرسه و سایر خرده فروشان را ارائه می دهد. عملکرد گروه مواد غذایی گزارش داد که درآمد خالص با افزایش 20 برابر درآمد برای سه ماهه منتهی به 1 اکتبر صعود کردصنعت خرده فروشی راحتی.
• TripAdvisor Inc: TripAdvisor یک بستر مسافرتی با اطلاعات در مورد مشاغل ، اسکان و سایت ها اداره می کند. این پلتفرم بیش از 1 میلیارد بررسی نزدیک به 8 میلیون مشاغل دارد. در 15 نوامبر ، TripAdvisor از انتصاب جان بوریس به عنوان مدیر ارشد بازاریابی خبر داد. بوریس پیش از این نقش های اجرایی را در Shutterfly و Zagat برگزار می کرد.
• شرکت DTE Energy: DTE Energy ابزاری است که برق و گاز را در میشیگان تولید ، فروش و توزیع می کند. این شرکت مشاغل دیگری را که در تجارت انرژی ، پروژه های صنعتی و حمل و نقل شرکت می کنند ، اداره می کند. این سرویس 2. 3 میلیون مشتری برقی و 1. 3 میلیون مشتری گاز طبیعی در میشیگان دارد. DTE Energy در 26 اکتبر اعلام کرد که درآمد خالص تقریباً هجده برابر درآمد در سه ماهه سوم خود افزایش یافته است. رانندگان کلیدی شامل افزایش کارآیی عملیاتی و همکاری با فورد موتور است که تحت آن خودروساز یکی از بزرگترین خریدهای انرژی تجدید پذیر را از یک ابزار در تاریخ ایالات متحده انجام داده است.
• فیلیپس 66: فیلیپس 66 محصولات انرژی را تولید و حمل می کند. مشاغل آن بر روی میانه ، مواد شیمیایی ، پالایش و سایر مناطق تمرکز دارد. فیلیپس 66 در ماه اکتبر سود سهام سه ماهه 0. 97 دلار را که در تاریخ 1 دسامبر قابل پرداخت است ، اعلام کرد.

سهام با بیشترین حرکت

سرمایه گذاری حرکت یک استراتژی سرمایه گذاری مبتنی بر فاکتور است که شامل سرمایه گذاری در سهام است که قیمت آن سریعتر از بازار به طور کلی افزایش یافته است. سرمایه گذاران حرکت بر این باورند که سهام هایی که از بازار خارج شده اند ، اغلب به این کار ادامه می دهند زیرا عواملی که باعث بهتر شدن آنها می شوند ناگهان ناپدید نمی شوند. علاوه بر این ، سایر سرمایه گذاران که به دنبال بهره مندی از عملکرد بالاتر از سهام هستند ، اغلب سهام را خریداری می کنند ، قیمت آن را بیشتر می کنند و سهام را بالاتر می بردند. این سهام است که بیشترین بازده کل را طی 12 ماه گذشته داشته است.

• Occidental Petroleum Corp: Occidental Petroleum یک شرکت اکتشافی و تولید انرژی است که بر روی نفت ، مایعات گاز طبیعی ، گاز و همچنین مواد شیمیایی متمرکز است. فروشگاه های تجاری میان instream آن را به صورت نفت ، گاز و سایر محصولات حمل می کند. این شرکت در ماه نوامبر سود سهام سه ماهه 0. 13 دلار را که در 17 ژانویه سال آینده قابل پرداخت است ، اعلام کرد.
• EQT Corp: EQT Corp. یک شرکت تولید گاز طبیعی با فعالیت در پنسیلوانیا ، ویرجینیا غربی و اوهایو است. این یک تولید کننده اصلی گاز طبیعی ایالات متحده است. در تاریخ 26 اکتبر ، این شرکت 684 میلیون دلار درآمد خالص قابل انتساب به EQT را در مقایسه با ضرر خالص در سه ماهه قبل گزارش داد. نتایج در سه ماهه سوم سال گذشته به شدت تحت تأثیر ضرر مشتقات قرار گرفت.
• Marathon Oil Corp: Marathon Oil یک شرکت اکتشافی و تولیدی مستقل است. عملیات اصلی آن در ایالات متحده و گینه استوایی است. عملیات ایالات متحده در چهار حوضه متمرکز شده است: Eagle Ford در تگزاس ، Bakken در داکوتای شمالی ، پشته و قاشق در اوکلاهما و پرمین در نیومکزیکو. ماراتن تقریباً 50/50 روغن/گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی تولید می کند.
• Texas Pacific Land Corp: Texas Pacific Land یک مالک زمین در تگزاس است که درآمد حاصل از فروش زمین ، حق امتیاز نفت و گاز ، اجاره چرای و سایر سرمایه گذاری ها را ایجاد می کند. این شرکت تقریباً 880،000 هکتار زمین در تگزاس و همچنین منافع مختلف حق امتیاز برای توسعه نفت و گاز دارد.
• Conocophillips: ConocoPhillips یک شرکت اکتشافی و تولید انرژی است که بر روی نفت و گاز طبیعی متمرکز است. این کشور در 13 کشور جهان فعالیت می کند و تقریباً 9،400 نفر استخدام می شود.

مزایای سرمایه گذاری سهام

Momentum: برای تبدیل شدن به یک سهام برتر ، یک شرکت به احتمال زیاد روند مثبت در درآمد ، درآمد و قیمت سهام خود را می بیند. حرکت در این مناطق نشانگر یک تجارت خوب است که پتانسیل ایجاد سود و ایجاد ارزش سهامدار را دارد. سرمایه گذاران می توانند از سایت های غربالگری سهام رایگان مانند FinViz برای یافتن سهام برتر استفاده کنند و هم از نظر حرکت اساسی و هم فنی فیلتر می شوند. به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند با اسکن برای شرکت هایی که در 52 هفته جدید تجارت می کنند ، سهام برتر را پیدا کنند یا در طی 5 سال گذشته درآمد خود را به طور مداوم افزایش داده اند.

نقدینگی: سهام برتر به طور معمول پوشش رسانه ای گسترده ای را دریافت می کند و توسط تحلیلگران پیشرو وال استریت دنبال می شود. این معمولاً به معنای نقدینگی بیشتر در کتاب سفارش است و منجر به قیمت های بهتر و اعدام های سریعتر تجارت می شود. علاوه بر این ، سهام برتر با نقدینگی کافی برای بازیکنان بزرگتر دشوارتر است و به حفظ یک بازار عادلانه و منظم کمک می کند.

خطرات سرمایه گذاری سهام

فرصت های از دست رفته: سرمایه گذاری فقط در سهام برتر بدان معنی است که سرمایه گذاران ممکن است فرصت های سودآور را در سایر مناطق بورس از دست دهند. برخی از مهمترین دستاوردها از سهام کوچک در زیر رادار ناشی می شود. به عنوان مثال ، یک شرکت بیوتکنولوژی کوچک ناشناخته ممکن است کشف موفقیت آمیز را اعلام کند که قیمت سهم خود را به شدت بالاتر می برد. حتی اگر سرمایه گذاران طرفدار تجارت سهام برتر باشند ، تخصیص بخشی از سرمایه به سایر گروه های سهام به جلوگیری از از دست دادن فرصت های هیجان انگیز کمک می کند.

تغییر روند: گرایش دوست شماست - تا زمانی که نباشد. حتی سهام های برتر با سابقه رشد سود و ایجاد ارزش سهامداران با چالش های پیش بینی نشده مواجه می شوند. به عنوان مثال، شرکت‌های خطوط کشتیرانی مانند Carnival Corporation & plc (CCL) و نروژی Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) گزارش دادند که درآمد خود را در سال‌های منتهی به همه‌گیری COVID-19 افزایش داده‌اند، اما شاهد کاهش سطح بی‌سابقه‌ای بودند. برای چندین سال به دلیل سفارشات بدون بادبان و سقوط تقاضای مسافر. هنگام سرمایه گذاری در سهام برتر، سرمایه گذاران باید همیشه از دستور توقف ضرر برای محافظت در برابر تغییر روند ناگهانی استفاده کنند.

نظرات، نظرات و تحلیل‌های بیان شده در اینجا فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید توصیه یا توصیه‌های سرمایه‌گذاری فردی برای سرمایه‌گذاری در هر گونه اوراق بهادار یا اتخاذ هر گونه استراتژی سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. اگرچه ما معتقدیم اطلاعات ارائه شده در اینجا قابل اعتماد است، ما صحت یا کامل بودن آن را تضمین نمی کنیم. دیدگاه‌ها و استراتژی‌های توصیف‌شده در محتوای ما ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. از آنجا که شرایط بازار و اقتصادی در معرض تغییر سریع است، همه نظرات، نظرات و تحلیل‌های موجود در محتوای ما از تاریخ ارسال ارائه می‌شوند و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند. این مطالب به عنوان تجزیه و تحلیل کامل هر واقعیت مادی در مورد هر کشور، منطقه، بازار، صنعت، سرمایه گذاری یا استراتژی در نظر گرفته نشده است.