5 نسبت مهم سودآوری که برای تجارت کوچک خود نیاز دارید

بیاموزید که چگونه نسبت های مناسب را برای اندازه گیری سودآوری برای شما و سرمایه گذاران خود محاسبه کنید.

اندازه گیری عملکرد مالی کسب و کار شما در مورد مدیریت هزینه های شما و افزایش سودآوری بسیار مهم است. اما معیارهای مختلفی برای نظارت بر موفقیت وجود دارد. این می تواند بسیار زیاد باشد.

در این مقاله ، اصول اولیه را در مورد نسبت سودآوری ، دلیل اهمیت آنها و مهمترین آنها یاد خواهید گرفت. بعد از خواندن ، می توانید انتظار داشته باشید که بدانید:

• به کدام نسبت سودآوری برای تجارت خود و نحوه محاسبه آنها نیاز دارید
• اهمیت نسبت سودآوری و اینکه چگونه می توانند به تجارت شما کمک کنند

نسبت سودآوری چیست؟

نسبت سودآوری توانایی شرکت شما در کسب سود را اندازه گیری می کند. این درآمد فروش و همچنین مواردی مانند هزینه های عملیاتی (OPEX) ، دارایی ترازنامه و سهام سهامداران را در نظر می گیرد.

و اگر سهامدار دارید ، نسبت سودآوری نشان می دهد که چقدر از دارایی های موجود برای تولید سود و ارزش برای آنها نیز استفاده می کنید.

نسبت های حاشیه در مقابل نسبت های بازگشت - تفاوت را بدانید

دو دسته نسبت سودآوری وجود دارد: نسبت حاشیه و نسبت های بازده. نسبت های حاشیه نشان دهنده توانایی تبدیل دلار فروش به سود است. نسبت های برگشتی توانایی شرکت در تولید ثروت سهامدار و مالک را نشان می دهد.

در این دو دسته از نسبت سودآوری ، 5 نسبت وجود دارد که برای اکثر مشاغل ضروری است. هرچه بیشتر با این نسبت ها آشنا می شوید ، می توانید شروع به گسترش و افزودن نسبت سودآوری بیشتری به ترکیب کنید.

نسبت های حاشیه ای که باید ردیابی کنید

3 نسبت حاشیه ای که برای تجارت شما بسیار مهم است حاشیه سود ناخالص ، حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص است.

نسبت شماره 1: حاشیه سود ناخالص

حاشیه سود ناخالص بیشترین نسبت حاشیه است. این مبلغ باقی مانده را پس از تأمین هزینه کالاهای فروخته شده (COG) محاسبه می کند. اعداد مورد نیاز برای محاسبه این نسبت در صورت درآمد کسب و کار شما یافت می شود.

حاشیه سود ناخالص بالا نشان دهنده راندمان بالایی در کسب درآمد و پوشش هزینه های تجاری ، مالیات و استهلاک است.

حاشیه سود ناخالص = (کل فروش - هزینه کالاهای فروخته شده) ÷ کل فروش

نسبت شماره 2: حاشیه سود عملیاتی

حاشیه سود عملیاتی که به عنوان سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) نیز شناخته می شود، به سود به عنوان درصدی از فروش قبل از کسر سود و مالیات نگاه می کند. با گرفتن سود ناخالص و کم کردن هزینه های عملیاتی محاسبه می شود - این هزینه ها معمولاً شامل اجاره، آب و برق، حقوق، هزینه های اداری و عمومی است.

حاشیه سود عملیاتی شما یک ابزار ارزیابی پرکاربرد برای تعیین میزان سازگاری کسب و کار شما با کاهش سرعت است. همچنین می‌تواند سودآوری کسب‌وکارهای فصلی را تعیین کند - زمانی که ممکن است سود کاهش یابد، اما ممکن است همچنان نیاز به پوشش هزینه‌های عملیاتی داشته باشید.

حاشیه سود عملیاتی = سود عملیاتی ÷ درآمد

نسبت شماره 3: حاشیه سود خالص

حاشیه سود خالص نشان می دهد که کسب و کار شما پس از پرداخت تمام هزینه ها (اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) چقدر سود می کند.

حاشیه سود خالص بالا نشان دهنده این است که شرکت شما با موفقیت در حال فعالیت و درآمدزایی است - این بدان معنی است که شما در مدیریت هزینه ها و قیمت گذاری کالاها یا خدمات خود برتر هستید.

در اینجا محاسبه برای حاشیه سود خالص است. مجدداً، صورت درآمد شما ارقام مورد نیاز برای این فرمول را ارائه می دهد:

حاشیه سود خالص = درآمد خالص ÷ درآمد

مقالات مرتبط

نسبت های بازگشتی که باید ردیابی کنید

2 نسبت بازدهی که برای کسب و کار شما بسیار مهم هستند، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام هستند. اینها تعیین می کنند که چقدر سود برای مالکان و/یا سهامداران ایجاد می کنید.

نسبت شماره 4: بازده دارایی

بازده دارایی ها (ROA) بر کارایی استفاده از دارایی ها برای تولید سود متمرکز است. این اطلاعات ارزشمندی است زیرا به کسب و کار اطلاع می دهد که چگونه از منابع و دارایی های خود برای ایجاد سود استفاده می کند.

در اینجا یک فرمول ساده برای بازده دارایی وجود دارد:

بازده دارایی ها = درآمد خالص ÷ کل دارایی ها

نسبت شماره 5: بازده حقوق صاحبان سهام

بازده حقوق صاحبان سهام یک نسبت حیاتی برای سهامداران و سرمایه گذاران در کسب و کار است. بازده سرمایه گذاری که سرمایه گذاران در شرکت انجام داده اند را اندازه گیری می کند، که می تواند هنگام تلاش برای جذب سرمایه گذاران جدید مفید باشد. باز هم ارقام مورد نیاز برای این فرمول از صورت سود و زیان حاصل می شود.

بازده حقوق صاحبان سهام = درآمد خالص ÷ میانگین حقوق صاحبان سهام

3 روش برای استفاده از نسبت های سودآوری در کسب و کار شما

سودآوری شرکت شما احتمالا همیشه در بالای ذهن شماست. اندازه گیری سودآوری فعلی و گذشته به شما کمک می کند رشد و سودآوری آینده را پیش بینی کنید. وقتی به نسبت‌های سودآوری خود نگاه می‌کنید، باید آنها را با میانگین‌های شرکت‌هایی در همان صنعت و با داده‌های تاریخی خود مقایسه کنید.

در زیر سه دلیل مهم برای محاسبه و ردیابی نسبت سودآوری شما وجود دارد.

1. عملکرد شرکت خود را با گذشت زمان ارزیابی کنید

تجزیه و تحلیل نسبت سودآوری سالانه یا سه ماهه ، نحوه عملکرد کسب و کار شما را به ارمغان می آورد. مقایسه این نسبت ها در یک دوره زمانی به اطلاع رسانی استراتژی های آینده کمک می کند و همچنین می تواند برای توضیح سالهایی که عملکرد مالی ضعیف بوده است ، استفاده شود. این امر به ویژه مهم است زیرا مشاغل شروع به گزاف گویی از همه گیر Covid-19 می کنند.

به عنوان مثال ، حدود 40 ٪ از شرکت های ساختمانی به دلیل عدم تقاضای پروژه ها مجبور به اخراج کارکنان شدند. این احتمالاً بر هزینه ها و درآمد فروش آنها تأثیر می گذارد. با این حال ، اکنون که جهان در حال باز شدن است و مکانهای ساختمانی بازگشایی می شوند ، رشدی وجود دارد که بسیاری از بنگاه ها در حال تجربه هستند. قادر به اندازه گیری این تأثیرات برای ارزیابی سلامت مالی شرکت و شواهد رشد پس از ارزش گذاری بسیار مهم است.

2. مناطقی از مشاغل را که نیاز به پیشرفت دارند در معرض دید قرار دهید

اعداد خود داستانی را نمی گویند ، اما داده ها با یک داستان چنین می کنند. پیوند دادن صورت درآمد و ترازنامه به نسبت های معنی دار به کشف مناطقی از مشاغل شما کمک می کند که عالی هستند و نیاز به پیشرفت دارند.

به عنوان مثال ، یک آژانس بازاریابی ممکن است نمونه ای داشته باشد که بیشتر از گذشته مشتری های خود را به دست می آورند. با این حال ، هنگام تجزیه و تحلیل نسبت سودآوری آنها ، آنها می دانند که حاشیه سود عملیاتی کم است ، اما حاشیه سود ناخالص سالم است. این نسبت ها به آژانس بازاریابی نشان می دهد که اگرچه آنها در حال افزایش فروش هستند ، هزینه های عملیاتی برای مدیریت آن مشتریان جدید زیاد است.

مراحل زیر می تواند هزینه های مختلف اداری را بیشتر ارزیابی کند تا ببیند نسبت عملیاتی در کجا کاهش می یابد.

3. سرمایه گذاران را پیدا کنید

سرمایه گذاران می خواهند بدانند که یک شرکت چقدر سودآور است و توانایی آن برای رسیدگی به هزینه ها است. آنها همچنین می خواهند تاریخ مالی آن را بدانند تا اطمینان حاصل شود که شواهدی از رشد وجود دارد یا اینکه شرکت در مسیر رشد است.

نسبت های مالی ثبات مالی را پیش بینی می کنند و پس از پوشش تمام هزینه ها ، سود حاصل می کنند ، بنابراین ارائه پنج نسبت مالی ذکر شده در بالا ، یک روش ساده برای ارائه شواهد در این زمینه است.

غذای کلیدی - برای سودآوری برای کسب و کار شما ضروری است

مدیریت امور مالی تجاری می تواند دست و پا گیر باشد ، بیش از تلاش برای دستیابی و حفظ سودآوری. اما همانطور که آموختیم ، نسبت سودآوری هنگام اندازه گیری موفقیت و کشف مناطقی از مشاغل شما که نیاز به توجه دارند ، سودمند هستند. آنها همچنین هنگام جستجوی سرمایه گذاری های اضافی بسیار مهم هستند.

به یاد داشته باشید ، فقط 5 نسبت اصلی وجود دارد که باید اندازه گیری کنید:

1. حاشیه سود ناخالص
2. حاشیه سود عملیاتی
3. حاشیه سود خالص
4. بازگشت دارایی
5. بازده حقوق صاحبان سهام

از این نسبت های سودآوری استفاده کنید تا به طور مؤثر مدیریت مالی و بهزیستی خود را انجام دهید.

تازه برای شما انتخاب شده است

درباره نویسنده

مگان اسمیت یک بازاریاب B2B مستقر در تورنتو با تجربه در صنایع SaaS ، تجارت الکترونیکی و فن آوری با فن است. مگان مطالبی را ایجاد می کند که درآمد را آموزش می دهد ، الهام می بخشد و باعث می شود.

این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. برای اطلاعات بیشتر اطلاعات کوکی های ما را مرور کنید.< SPAN> مدیریت امور مالی تجاری می تواند دست و پا گیر باشد ، مهمتر از آن تلاش برای دستیابی و حفظ سودآوری. اما همانطور که آموختیم ، نسبت سودآوری هنگام اندازه گیری موفقیت و کشف مناطقی از مشاغل شما که نیاز به توجه دارند ، سودمند هستند. آنها همچنین هنگام جستجوی سرمایه گذاری های اضافی بسیار مهم هستند.